Клиенты для бухгалтерской компании: заявки на каждого бухгалтера
Бухгалтерской фирме этот канал даёт не общий поток «на компанию», а по отдельному потоку на каждого бухгалтера в штате. Режим, отрасль и задача указаны в самой заявке, поэтому распределить её между своими специалистами вы можете ещё до того, как ответите клиенту. Общей входящей почты, из которой кто-то должен разбирать и расписывать обращения, здесь просто нет.
Анкета в Payda Market персональная: её заполняет конкретный специалист — ФИО, стаж, город, налоговые режимы, отрасли, услуги. Отдельного сценария «зарегистрировать компанию» в форме нет. Рабочий порядок для фирмы такой: анкету заполняет тот, кто будет вести клиентов; если бухгалтеров несколько, каждый заводит свой профиль под свою специализацию.
Одна заявка уходит сразу нескольким бухгалтерам, и двое ваших сотрудников могут получить её одновременно — договоритесь заранее, кто отвечает по каким режимам, иначе клиент получит два разных ответа от одной фирмы. Ёмкость фирмы при этом складывается из свободных мест её специалистов: закрыли приём у двоих загруженных, оставили открытым у третьего — весь поток идёт к нему.
Догрузка по специалистам
Заявки идут не в общий котёл фирмы, а конкретным профилям. Свободный бухгалтер набирает клиентов, занятый выключает приём одной цифрой — пересылать письма и перераспределять вручную не нужно.
Разные режимы — разные люди
Если упрощёнку, общеустановленный режим и розничный налог у вас ведут разные сотрудники, разведите режимы и отрасли по их анкетам. Заявка придёт тому, кто по ней и работает, а не в общую очередь.
Анкета персональная
В карточке видны стаж, режимы и отрасли конкретного человека — клиент понимает, с кем именно будет работать. Для фирмы это значит, что публичное лицо канала не бренд, а сами сотрудники.
Новичок без своей базы
Новому бухгалтеру не нужно приводить клиентов с собой: в его анкете вы ставите те режимы и отрасли, под которые брали, и его профиль работает отдельно, не отбирая заявки у остальных.
Анкета занимает 5–7 минут, модератор проверит её обычно за рабочий день.
Заполнить анкетуВопросы по этому случаю
У нас бухгалтерская компания — можно завести профиль на неё?
Нет, анкета персональная: ФИО, стаж, город, налоговые режимы, отрасли и услуги. Сценария регистрации юрлица в форме нет. Практический вывод для фирмы: карточек будет столько, сколько у вас ведущих бухгалтеров, и заявка попадает сразу к исполнителю, а не в общую почту, откуда её потом кому-то расписывают.
У нас несколько бухгалтеров — каждому заводить свою анкету?
Да, у каждого свой профиль и свои настройки: город, режимы, отрасли, услуги и число клиентов, которое он готов вести. Для фирмы это удобнее общей карточки: обращения по одному режиму уходят одному специалисту, по другим — второму, а загрузку вы видите по каждому отдельно и меняете, когда кто-то перегружен.
Что будет с профилем, если специалист уйдёт из компании?
Профиль связан с его аккаунтом в Payda и остаётся у него. Поэтому канал лучше не держать на одном человеке: когда анкеты заполнили несколько сотрудников, уход одного не выключает остальные профили. Клиент при этом остаётся в Payda — документы и история операций лежат в его аккаунте, поэтому передача внутри фирмы решается доступом.
Общие вопросы — о деньгах, заявках и модерации — на странице для бухгалтеров.